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我国如何推动无人驾驶汽车革命?

来源: 时间:2020-10-25

自动驾驶汽车可能会引导我国汽车工业进入超车道。从无人驾驶出租车到自动货运卡车,自动驾驶汽车(AVs)将改变公路驾驶的性质,并在此过程中彻底改变汽车和交通行业。在这种机遇和不确定性的混合中,我们相信从组件供应商到交通服务提供商都将在我国市场大有作为。


根据麦肯锡(McKinsey)的研究表明,在未来,自动驾驶汽车可能会占据我国大部分汽车市场。例如,我们调查的行业受访者表示,用于交通服务的乘用车(如“自动驾驶出租车”)的使用率峰值将达到62%,其次是私人高档车(51%)和私人大众市场汽车(38%)。由于自动驾驶汽车的预期利用率提升和劳动力成本降低(无驾驶员),其在交通服务中将占据主导地位。


自动驾驶汽车可能会将很大一部分交通市场价值从产品(即购买车辆)转移到服务(即支付运输费用)。这种“交通即服务”(mobility-as-a-service,简称MaaS)的转型表明,未来汽车销量、商业模式以及企业,在这种新环境下蓬勃发展所需的能力将发生巨大变化。在我国,我们相信全自动汽车将在九年或十年内大规模部署。


这些变化将改变整个交通行业的游戏规则。因为软件和数据成为制造和运营汽车的根本。因此,交通部门将成为汽车、交通、软件、硬件和数据服务等行业融合的起点。


今天的汽车制造商专注于销售新车,运输公司专注于提供服务,而技术公司则专注于为汽车制造商提供硬件和软件。未来,可能会出现新的商业模式。一方面,技术公司可以从汽车制造商那里购买汽车,直接为消费者提供服务;另一方面,汽车制造商可能会在服务和软件开发方面进行垂直整合。这些行业的参与者必须协调他们在产品生命周期(例如,汽车行业为3至4年,软件行业为数周至数月)和商业模式(例如,产品与服务)之间的差异,以便彼此有效竞争和合作。


显然,许多公司已经有了积极的自动驾驶汽车战略,包括百度、腾讯等技术企业,以及通用、上汽、特斯拉等汽车制造商。然而,考虑到行业的动态性和快速性,参与者需要不断更新策略。


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了解我国如何融入

我国有可能成为全球最大的自动驾驶汽车市场。根据预测,到2040年,这类车辆可能占到客运里程的66%,到那一年,交通服务产生的市场收入为1.1万亿美元,自动驾驶汽车的销售收入为0.9万亿美元。按单位计算,这意味着2040年,自动驾驶汽车将占新车销量的40%多一点。


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自动驾驶汽车可以解决重大的基础设施问题

2009年,我国超过美国成为世界上最大和最重要的汽车市场。2018年继续消费近3000万辆轻型汽车,几乎比美国多70%。这种持续的爆炸性增长使我国与汽车相关的基础设施负担过重,导致交通拥堵和污染加剧。在北京,平均每天花1.3个小时用于通勤,是美国普通通勤者的3倍多。自动驾驶汽车将为解决这些基础设施难题提供一个潜在的解决方案。在共享交通领域,可以减少道路上的车辆数量,并让以前的司机在途中自由工作或放松。如果使用绿色电力或氢气,它们也可以帮助减少当地车辆的排放。



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复杂的环境

短期内,考虑到我国复杂的交通环境,这可能会减缓采用速度。然而,对世界范围内交通严重程度的回顾显示,我国的问题是程度问题,而不是种类问题。从纽约市中心到罗马的西部城市,人口密度和混合交通水平相似。


因此,我国的自动驾驶汽车技术解决方案与其他国家不会有太大区别。所需的计算平台可能会符合要求,现有平台具有足够的“缓冲”能力,可以处理分析我国道路上的对象所需的更复杂的计算任务。传感器配置可能不会因地区而改变,因为当前的设置可以涵盖不同驾驶的所有关键方向。


还有一点复杂的地方是我国的交通标志——交通灯和路标——还没有完全标准化。因此,优化我国道路AV决策算法的需求可能需要更多的标准化,与美国相比,这可能会增加大约2到3年的采用时间。故此,自动驾驶汽车在受限环境中的首次应用可能会很快开始,但大规模采用可能仅在2027年之后。


虽然自动驾驶汽车运行的核心算法在全球范围内基本相同,但在我国运营将需要额外的数据和测试。例如,开发商需要收集和输入当地交通数据,以解决独特和未统一的道路标识问题。


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现在到了转折点上

目前,很多人都意识到2025-30年将是采用自动驾驶汽车的一个转折点。

在2023年技术成熟后,整个AV系统(包括传感器、计算平台和软件)的成本将迅速下降,到2025年将降至8000美元左右。一旦自动驾驶汽车到达交叉点,采用将加速。


根据成本分析,这个转折点是指自驾车交通将与人力交通在经济上达到同等水平。换言之,一辆自动驾驶汽车每公里的总成本将大致相当于一辆有驾驶员的传统汽车。在这个转折点之后,自动驾驶汽车的需求应该会稳步上升。当然,这也要看市场的具体发展情况。



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了解我国行业利润池流向服务和软件

自动驾驶汽车的出现将使我国汽车行业的利润比今天至少扩大600亿美元。目前,在整个价值链中,汽车销售仍将占利润池的很大份额,达到500亿至600亿美元。然而,交通服务的利润将增长到总利润(包括车辆、部件、交通服务和车队管理)的25%至30%,并可能超过汽车销售,尤其是在MaaS市场竞争不激烈的情况下(例如,如果政府与机动参与者合作)另一方面,AV技术和系统集成将产生150亿至200亿美元的利润,占汽车零部件总利润的50%至60%。


利润池将取决于竞争环境。假如机器人出租车将通过当地公私合营企业运营。那么在这种情况下,MAA在我国1950亿美元利润池的四分之一中可能占500亿到550亿美元。在另一种情况下,如果机器人出租车在竞争更加激烈的自由市场环境中运营,那么交通服务部门将大幅萎缩至150亿至200亿美元。无论哪种情况占上风,更重要的一点是,自动驾驶汽车可以为汽车行业创造可观的价值,从而对利润池产生重大影响。


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技术将补充价值链

新兴的AV生态系统不同于传统的汽车方法,因为它专注于高科技和计算机行业中使用的技术。


技术的核心元素包括传感器、计算平台、软件(包括对象检测和分析以及运动规划)、系统集成和验证、地图和基于位置的服务(LBS)。因此,它代表了汽车自动驱动系统的核心。这使得汽车制造商、供应商、技术公司和其他公司“拥有”汽车的关键部分。这一系列的重要元素似乎很可能会随着时间的推移而演变,因此要求该领域的公司在发生与后续技术创新相关的潜在中断时对其进行监控和评估。


每个技术层都有不同的关键成功因素。例如,传感器层需要强大的可靠性和安全性,以及强大的大规模生产和生产管理能力,以实现必要的规模经济。算法和软件层需要敏捷的开发技能和快速的迭代能力,使公司能够通过培训数据在一致的基础上提高性能。系统集成和验证需要卓越的可靠性和安全性,以及强大的批量生产能力。



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打造我国科技产业

业内人士最感兴趣的是,我国的投资组合与世界其他国家的不同程度。这一组合的最终状态仍然高度不确定,因为它取决于不同参与者的竞争力和监管环境。


经济学将在这里提供大部分答案。硬件组件最有可能从全球解决方案的规模经济中获益。因此,与全球其他地区的激光雷达一样,需要具备与全球其他地区的激光雷达相同的计算能力。但地图、LBS和数据云解决方案可能需要大量本地化。


对汽车、交通和技术行业专家的调查和采访表明,在交付AV产品所需的关键能力方面,我国企业至少落后于国际公司2-3年。在某些情况下,如计算平台和影音系统的集成,我国汽车制造商落后了十多年。


我国政府大力支持技术的发展,例如建立了多个测试区,包括上海嘉定和北京雄安。


风险投资界和主要的互联网参与者正在我国大举投资,以缩小与全球的差距。在过去的五年里,AV和组件公司已经获得了70亿美元的资金。阿里巴巴、百度和腾讯都通过参与融资回合(例如,百度和腾讯与NIO合作,阿里巴巴与Xpeng合作)和建立合作伙伴关系(例如,阿里巴巴与上汽集团、腾讯与多家原始设备制造商合作,以及百度与价值链上的众多参与者进行投资。


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我国庞大市场

上述大量可用资金以及政府的积极参与,都将积极帮助塑造我国自动驾驶汽车的竞争格局。同时,要想取得成功,我国的自动驾驶汽车产业必须与全球生态系统深度融合。


这种类型的整合对于我国所有类型的公司都是必要的,因为高水平的技术需求基本上是相似的,因此可以跨市场和跨地区转移。此外,由于其全球影响力和专业知识,国际公司在AV技术组合的某些要素方面通常具有相当大的优势。与任何新技术一样,尽可能多地将自动驾驶技术的要素标准化可能会带来巨大的收益。


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与败

要想在AV竞赛中获胜,就需要行业内的企业走出他们的舒适区,与价值链上的各种参与者充分接触。技术巨头和其他外部企业也必须采取新的战略,以确保他们的技术产品成为任何标准化自动驾驶汽车解决方案的核心部分。此外,参与者可能需要进入价值链的新部分(例如,流动性)。因此,要想取胜,就需要我国和跨国公司之间沿着价值链进行合作。


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为明天做准备

对于在我国竞争的汽车制造商、高科技公司和交通服务提供商来说,AV现象似乎还需要10年或20年的时间,但推迟定位策略可能会剥夺我们的的影响力。


要想赢,企业需要仔细评估自己的进入策略,权衡其中的高风险和成为全球最大的长期自动驾驶汽车市场领导者的潜在价值。


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我们对我国的AV发展提出如下建议:

决定方向

明确决定AV技术的哪些部分对公司最有意义,包括控制点和差异化。建立一个与确定的差异化来源兼容的商业模式。


选择正确的联盟和生态系统

确定你的生态系统和联盟战略;没有一个企业能够提供AV技术中所需要的全部技术。同时,AV价值链也将不同于传统价值链。我们认为独自行动不是一个选择。相反,准备好在需要时建立新的伙伴关系和联盟。


建立组织敏捷性

培养战略和组织的敏捷性,这样你就可以更新你的战略和战术,以预测市场动态的变化,并对竞争对手或合作伙伴的行动迅速作出反应。


除了上述三点建议外,跨国公司还应考虑我国现状制定策略,以适应我国的全球模式。这意味着要培养理解、应对、影响和塑造正在发生的事情的能力,并开发相应的技术解决方案。如今,跨国公司对我国的机遇和竞争态势及本地化要求的不确定性有着独特的影响。


同样,本地公司应评估其拥有AV技术中的哪些特定部分对他们来说是有意义的,而不是通过与跨国公司的合作获得这些部分(以部分放弃价值和控制权为代价)。如今,大多数本土汽车制造商主要依赖全球公司提供的技术组件,因此在核心技术和集成能力方面的投资有限。这样的策略对快速跟随是有效的,但要想扮演颠覆性的角色,公司需要控制自己的技术。


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